Kapitalanlagenberatung und -vermittlung

Wer sind unsere Zielgruppen

Jeder ist willkommen, in den letzten Jahrzehnten bilden Mediziner, klassische Musiker, Ingenieure und mittelständische Unternehmen einen Schwerpunkt innerhalb unseres Mandantenkreises.

Welche Möglichkeiten bieten wir Ihnen als Mandant

Von normalen Fondsdepots über eine strukturierte Vermögensverwaltung bis hin zu Gold, Silber, Diamanten – bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Aber auch eigens gestaltete Produkte mit ausgewählten Geschäftspartnern – schwerpunktmäßig im Nachhaltigkeitsbereich – sind Teil unseres Spektrums.

Gemeinsam ermitteln wir ihre Ziele und Risikobereitschaft, analysieren den aktuellen Vermögensbestand, erläutern Möglichkeiten der Absicherung des Vermögens und strukturieren Ihren Vermögensaufbau. Hier sind wir ebenfalls vollkommen transparent bei allen Gebühren.

Wann sollten Sie zu uns kommen

• Wenn Sie Vermögen aufbauen wollen.
• Wenn Sie Ihre bestehende Kapitalanlage von unabhängigen Experten überprüfen lassen möchten.
• Wenn Sie einen Berater suchen, der das Zusammenspiel von Kapitalanlagen, Versicherungen, Finanzierungen und Immobilien erläutern kann.
• Wenn das Thema Nachhaltigkeit bei Kapitalanlagen für sie wichtig ist.
• Wenn Sie einen Berater und keinen Verkäufer suchen.